В новогоднюю ночь дети попадают в сказочную страну Чудес и Сладостей. Они знакомятся с феей Драже и принцем Мармеладом, феей Шоколада и принцем Зефиром, феей Сдобой и принцем Пряником, а также феей Чая и принцем Кофе. Жители страны Сладостей рассказывают о своей беде: о принце Щелкунчике и злой королеве Мышильде. На помощь детям и сказочным персонажам приходят Снегурочка и Дед Мороз.